预见2024：《2024年中国5G基站行业全景图谱》（附市场现状、竞争格局和发展趋势等）

行业主要上市公司：中兴通讯(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、华工科技(000988.SZ)、京信通信(2342.HK)、信科移动(688387.SH)、平治信息(300571.SZ)、锐捷网络(301165.SZ)等

本文核心数据：中国5G基站用户规模;5G基站累计建设情况;5G基站建设密度;5G基站建设区域分布

产业概况

1、定义

通信基站是移动通信网络的核心设备，是提供无线覆盖和信号收发的核心环节，能够实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。5G基站是第五代移动通信技术(5G)网络的核心设备，具有覆盖范围小、功耗高、建设成本高的特点。

5G基站主要分为宏基站和小基站。宏基站通常架设在铁塔上，体型大、承载用户数量多、覆盖面积广。但由于5G高频段工作的原因，宏基站所能覆盖的信号范围有限，还需要大量的小基站协同宏基站进行连续覆盖和室内浅层覆盖;小基站根据覆盖范围大小分为微基站、皮基站和飞基站。

2、产业链剖析：建设阶段为产业链主要活动

5G基站产业链上游主要为网络规划设计以及核心设备与器件，其中，规划设计包括基站设计、站址规划等，核心设备与器件包括射频器件、基站天线、光模块等光通信设备以及SDN/NFV等核心网解决方案;产业链中游为5G基站建设主要环节，包括宏基站、小基站等基站主设备建设以及其他基站配套工程建设;产业链下游为网络优化与运营和终端配件、物联网等终端应用。

根据产业链各环节分工情况，5G基站产业链可分为规划阶段、建设阶段和运营维护阶段;其中建设阶段为5G基站产业链主要活动，包括上游核心设备与器件以及中游基站建设工程。

我国5G技术发展迅速，目前在5G基站产业链各环节聚集了一定规模的参与者，前期规划阶段代表企业如富春股份、宜通世纪等;建设阶段企业数量众多，代表性企业有华为、中兴通讯等，在设备、基站等多环节布局，运营维护阶段代表性企业包括移动、联通、电信等5G运营商，华为、紫光股份等系统集成商、三维通信、国脉科技等网络优化运维服务商。各领域相关企业具体如下：

行业发展历程：通信技术推动基站设备演进

移动通信网络经历了从1G到5G的发展历程，网络性能持续提升，通信网络新技术的发展推动基站设备的持续演进，使得基站设备在硬件能力、集成度及软件功能等方面不断提高。我国早在2012年中国便开始了5G研究，2013年中国工业和信息化部、国家发展和改革委员会等联合成立IMT-2020(5G)推进组，统筹推进5G相关工作;2016年工信部正式启动5G技术研发试验;2019年6月6日，工业和信息化部向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电四家企业发放5G商用牌照，标志着我国成为全球第一批建设5G网络的国家。

行业政策背景：规划引领基站建设

“十四五”以来，国家发展改革委、工业和信息化部、中央网信办等部门都陆续印发了5G基站产业相关政策，从5G基站建设、节能降耗、站址资源支持、电费成本、技术创新升级等方面给予政策支持;5G基站产业发展相关规划主要为2021年集中发布的“十四五”相关规划和《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》等战略规划。截至目前，中国5G基站产业相关政策汇总如下：

行业发展现状

1、5G用户规模持续扩张

我国5G用户规模持续扩张，截至2024年我国5G用户达到9.27亿人，同比增长37.1%，占全球5G用户数的49.6%。

2、5G基站加速建设

近年来，中国5G网络能力持续增强，覆盖广度深度持续拓展，5G基站加速建设;2024年上半年，5G基站总数达391.7万个，比2023年末净增54万个。

3、5G基站建设密度不断提高

目前我国已建成全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，5G网络在实现全国所有地级以上城市覆盖的基础上，进一步延伸至全国所有县城城区和重点乡镇镇区;截至2023年底，全国5G基站建设密度约为24个/万人。

行业竞争格局

1、区域竞争：东部地区5G基站数量领先

从我国5G基站产业区域发展格局来看，目前我国5G基站主要集中在东部地区;具体到各省市来看，广东省5G基站建设数量位居全国第一，截至2024年上半年已建成5G基站总数量超35万个;5G基站建设数排名靠前的省市还有江苏省、浙江省、山东省和河南省，均超过20万个。

注：统计时间截至2024年上半年。

2、企业竞争：三大竞争派系

中国5G基站市场竞争派系主要包括传统通信设备制造商、小基站集成商以及电信运营商。目前，华为、中兴、爱立信、诺基亚和大唐移动是中国运营商5G基站核心供应商;随着5G商业化加速，小基站部署需求增长，京信通信、中信科移动等企业凭借5G基站产业链布局技术、规模优势布局小基站业务，成为细分领域领先企业;电信运营商是5G基站主要承建方，目前三大运营商是建设主力。

产业发展前景及趋势预测

随着5G应用场景的不断激增，覆盖需求多样化，高业务量、中业务量、低业务量场景分布不均，单纯增加宏基站覆盖，成本难以承受;“宏基站+小基站”的多元化模式，无疑将成为低成本、更强覆盖的组网方式，是长期以来5G网络广深覆盖的重要途径。

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