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【干货】2024年中国通用航空行业产业链现状及市场竞争格局分析 企业主要集中在中东部地区

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 2024-09-03 18:40:17  来源:bdapp官方下载苹果版产业研究院 E5430G0

行业主要上市公司:中直股份(600038);中信海直(000099);洪都航空(600316)等

本文核心数据:通用航空行业产业链;通用航空行业企业分布热力图;通用航空行业企业投资动向等

通用航空产业链全景梳理

从通用航空产业的产业链来看,上游主要是原材料供应和核心零部件制造,其中的核心原材料除金属原材料、燃料等基础原材料外,还包括核心零部件的供应,如发动机、机翼等;以及各种软硬件的供应,主要为通用航空器制造提供资源保障和技术基础;中游主要为整机制造和通用航空运营,主要包括通用机场建设、服务、人员培训、航空器的维修保养等;从下游应用领域来看,通用航空应用范围较广,主要是通用航空作为生产工具或消费物品服务于国民经济三次产业,包括公务包机、短途飞行、航空作业、飞行训练和娱乐运动等五大类。通用航空产业链结构图如下:

图表1:通用航空行业产业链结构图

在上游的代表性企业中,核心部件提供商有中航工业、博云新材、中国航发等。在中游代表性企业中,整机制造商主要有中航电测洪都航空等,川大智胜威海广泰四创电子主要提供机场设备与空管配套设施;海特高新中信海直及航信科技主要提供通航运营与维修服务。下游则最终应用于公务包机、短途飞行等多个领域。

图表2:中国通用航空产业链生态图谱

通用航空行业产业链区域热力地图:集中在中东部地区

中国通用航空产业链相关企业主要分布我国中东部地区,尤其是在广东、四川、北京、山东、江苏、浙江等地,其他省市产业链企业分布相对较少。

图表3:截至2024年7月中国通用航空行业公司分布热力地图(单位:家)

从代表性企业分布来看,通用航空产业代表性企业主要分布在北京以及四川、陕西等中部地区。同时,其余省市如黑龙江、辽宁、广东、安徽等也均有产业链企业分布。

图表4:2024年通用航空产业代表性上市企业区域分布图

通用航空行业代表性企业业绩对比

从几家通用航空企业业务布局来看,2023年中航科工业务收入为547.92亿元,业务收入规模居行业第一,中直股份业务收入为230.82亿元;从业务布局区域来看,通用航空公司大多以国内市场为主。

图表5:2023年中国通用航空企业布局及竞争力评价(单位:亿元,亿美元)

通用航空行业最新投融资动向

2020年以来,通用航空行业企业投融资主要聚集在战略投资、IPO等轮次,资金规模主要为数万至30亿人民币:

图表6:2020-2024年中国通用航空行业投融资情况(单位:人民币,美元)

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