【行业深度】2024年中国光伏玻璃行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：信义光能(0968.HK);福莱特(601865);亚玛顿(002623)等

本文核心数据：光伏玻璃行业竞争梯队;光伏玻璃行业代表性企业产能;光伏玻璃行业市场集中度等

中国光伏玻璃行业竞争梯队

光伏玻璃指应用在太阳能光伏组件上的玻璃，为光伏组件重要组成部分，具有保护电池片和透光的重要价值。目前我国光伏玻璃行业依据企业产能产量等数据，可以分为3个竞争梯队，其中第一梯队为行业内龙头企业福莱特和信义光能，产能在20000吨/天以上，优势明显;第二梯队为行业内的老牌生产商，虽然产能较小，但具有一定的资源和品牌优势;第三梯队为金晶科技和耀皮玻璃等新进入者。

从代表性企业分布来看，行业代表性企业集中分布在华东沿海、中部以及华南三个地区。华东沿海地区省份主要有山东、江苏、浙江;中部地区主要包括安徽、河南和陕西;华南地区主要省份为广东和湖南、其中，广东省是光伏玻璃行业上市公司数量最多的省份。

中国光伏玻璃行业市场份额

在中国光伏玻璃行业代表性企业中，信义光能和福莱特产能规模最大，截至2023年底，两个企业产能分别为25800吨/天和20600吨/天，而其他已知企业的产能均在10000吨/天以下，行业总体呈现出两超多强的局面。

注：部分企业未公布2023年日产能情况，故未纳入统计

截至2023年底，中国光伏玻璃产能为105094吨/天，其中，信义光能和福莱特产能占总产能的24.55%和19.60%，排名前二;其他已知代表性企业产能占比均少于10%。

注：部分企业未公布2023年日产能情况，故未纳入统计

中国光伏玻璃行业市场集中度

2023年，中国光伏玻璃行业产能最大的两家企业产能占比分别为24.55%和19.60%，CR2高达44.15%，CR5则接近60%，说明中国光伏玻璃行业市场集中度较高。

中国光伏玻璃行业企业布局

光伏玻璃行业的上市公司中，大部分企业均在国外市场有所布局;光伏玻璃业务占比来看，信义光能、福莱特、凯盛新能、亚玛顿占比均超过85%，其他上市公司未公布光伏玻璃业务占比较小。

中国光伏玻璃行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，现有企业竞争方面，随着近年来融资事件增加，产能不断释放，龙头企业竞争将会比之前更加激烈，但整体已形成的两超多强格局不会快速发生变化;光伏玻璃行业上游原材料主要为石英砂和纯碱，随着光伏玻璃产能的不断扩张，上游优质石英砂产品供应日益紧张，供应商议价能力较强;近年来下游光伏市场需求上升速度极快，即使光伏玻璃产能持续增长，目前也暂未出现产能过剩的情况，因此下游客户议价能力一般;新进入者威胁方面，由于光伏玻璃行业具有一定的资金和技术门槛，且各地政府目前对新建光伏玻璃产线持消极态度，新进入者威胁很小;替代品方面，目前光伏玻璃的主要替代品是透明背板，但其存在的自爆以及透光率等问题还没有得到有效解决，稳定性较差，很难对光伏玻璃产生威胁。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强)，0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱)，光伏玻璃产业的竞争情况如下图所示：

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