【建议收藏】重磅！2024年杭州市低空经济产业链全景图谱（附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划）

行业主要上市公司：中控技术(688777.SH);大华技术(002236.SH)等。

低空经济产业发展现状及价值链分布

——全国低空经济产业发展规模

低空经济作为战略性新兴产业，产业链条长，涵盖了航空器研发制造、低空飞行基础设施建设运营、飞行服务保障等各产业;应用场景丰富，既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式。在工业、农业、服务业等领域都有广泛应用，发展空间极为广阔。

近年来，我国低空经济市场规模快速增长，据国新办数据，2023年中国低空经济规模超5000亿，增速达到33.8%。此外，中央在十四五规划发布的《国家立体交通网络规划纲要》中明确，到2035年国家支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到2600万架，同期，无人机驾驶员也将增长到63万名。据中国民用航空局预计，到2035年，中国低空经济的市场规模预计将达3.5万亿元，市场前景广阔。

注：1)2022年数据依据增长率倒推得到;2)国新办统计数据为低空经济核心产业规模，不含下游应用产业

——低空经济产业价值链分布

1、通用航空器制造

依据技术难度高低、供需现状及潜力，通用航空价值链重点在研发、采购和制造。其中，设计研发、采购与制造环节是通用航空创造价值的主要环节;随着研发技术的提升和产品性能的提升，产品的附加值也随之提升;销售环节相对于生产制造和研发的附加值较低。

2、无人机制造

根据无人机各产业链环节的毛利率情况可知，上游无人机分系统供应商的毛利率较高，大多在80%-90%之间;中游环节，无人机系统制造商的毛利率较高，基本在50%-60%之间，行业盈利能力较强;无人机服务提供商的毛利率较低，在13%左右。

3、低空经济产业

整体来看，低空经济产业从低空基础设施建设开始，产业链延伸至低空航空器制造(飞行器制造)、低空运营服务、低空飞行保障等，在整条低空经济产业价值链中，关键零部件攻关驱动低空航空器及无人机零部件附加值提升，应用场景逐步开拓及丰富驱动低空运营服务的附加值提升，人工智能等信息科技的发展驱动低空经济产业附加值提升。

杭州市低空经济产业政策环境

2020年10月，杭州入选国家首批民用无人驾驶航空试验区，成为国内最早一批进行无人机城市场景商业运行探索的城市。围绕实验目标，杭州大力投资搭建基础设施，优化保障条件。随着设施逐渐完善，杭州在城市应用场景开展低空领域的应用探索，医疗领域的应急配送和即时配送被优先纳入实验。

2023年开始，杭州市分别出台了政策，鼓励无人机在环境感知、气象治理、物流运输、国土规划等领域进行应用，用政策鼓励的方式拓展了无人机的应用场景。2024年杭州市出台了《杭州市低空经济高质量发展实施方案(2024—2027年)》，明确规定了要发展低空经济产业，目标是产值600亿元。政策的出台提振了低空经济产业的发展信心。

杭州市低空经济产业链现状图谱

——杭州市低空经济产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，杭州市低空经济产业链不断完善，其中，在低空航空飞行器的原材料、零部件的企业较少，在100家左右，而航空航天系统企业聚集，航空导航、航电设备、电池等环节的企业众多。;在中游低空航空飞行器制造企业中，eVTOL企业1家，无人机企业94家，航空运营相关企业有85家。

注：上游产业企业的搜索来源为企查猫，搜索逻辑主要针对对应关键词及所属行业进行搜索，所统计的企业数量并非完全聚焦于低空经济产业;中游及下游产业的企业是根据bdapp官方下载苹果版招商系统中统计得出的代表性企业情况。

——杭州市低空经济产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，中游无人机制造主要分布在临安、桐庐、萧山、钱塘和滨江区，杭州做民用航空复合材料、金属材料的企业较少，相关涉及的区域有淳安县、富阳区、桐庐县、萧山区。大部分地区做通讯系统、飞控系统以及航空零部件。此外杭州下游低空经济解决方案提供商较多，例如余杭区低空巡检领域的子曦科技，拱墅区低空遥感相关的中科沣图，西湖区低空物联相关的星软集团，上城区低空给巡检相关的咸亨国际，临平区低空物流相关的数聚链。

——杭州市低空经济产业发展载体图谱

目前杭州市积极推进低空经济产业载体，杭州市加大产业园培育建设力度，引导既有相关产业园向低空经济领域拓展延伸。支持萧山区、余杭区、临平区、钱塘区和建德市等地，聚焦低空物流、低空数据、低空视觉、低空制造等领域，打造5个低空经济产业发展示范区。目前萧山区、余杭区的民用航空制造和服务配套相对完善，余杭区在低空经济产业发展已做好“一核两翼全域”的规划，而萧山区为临空制造业启动了杭州临空经济示范区的项目建设。

杭州市低空经济产业发展现状

——高校及科研院资源丰富

杭州拥有强劲的科研实力，在技术密集型、多学科交叉的创新赛道，目前，杭州已聚集北航杭州创新研究院、北航中法航空学院、浙大计算机研究院等一批高等院校，为杭州的低空经济产业发展提供技术动能与人才支持;专研航空技术的天目山实验室，每年会产生成百上千项与低空经济、智慧通航高度相关的科研成果。

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示，近年来低空经济产业历年新注册企业数量也快速增长。截至2024年9月，杭州低空经济产业相关的注册企业超1100家，其中中游企业有400家，涵盖了低空航空器零部件制造、飞行保障、运行服务等领域。新注册企业数量最高的年份是2017年，为97家;2023年全年，杭州市新增低空产业相关企业数量74家。

注：1)查询关键词：“无人机”、“低空”;2)筛选条件：产品名;经营范围;企业名;品牌产品：3)登记状态：存业/在续。

——低空经济投融资2022年热度最高

从2015-2024年杭州市低空经济行业相关融资事件数量及金额情况来看，该行业融资整体呈现波动趋势，2015-2024年事件共15件，金额超过3亿元，平均每年投资事件金额在5000万元左右。投融资热度最高的是2021年，超过8000万元，共3件。2023年由于亚运会的筹备和举报，使得低空经济投资有所放缓。2024年1-10月新增一项投资，为牧星科技的B+轮投资。

2024年以来杭州市低空经济行业投融资事件汇总如下：

——杭州市低空经济产业发展基础设施较好

杭州市聚焦低空制造和应用，进一步找准发展低空经济的发力点，聚焦低空交通、低空产业两大主线，加快打造杭州市低空产业、低空基础设施、低空交通管理、低空场景应用四大体系，加快布局低空智能物联、低空高端制造、低空运营服务、低空保障服务。

基础设施方面，已建设超1万个5G基站，覆盖面积超1600平方公里;目前市内已经布设了92个无人机起降点和备降点，并在余杭区划设了25平方公里空域范围用于无人机户外测试场建设，搭建不同运行场景的无人机地面起降点和起降场。建德千岛湖通用机场是全省首家取得A类民用机场许可证的通航机场，拥有华东地区最大的飞行空域，也是华东地区飞行最自由、服务最完善、配套最齐全的通航机场之一。

产业发展现状方面，杭州已拥有低空经济相关企业近400家，年产值约260亿元。

应用场景方面，全市低空应用场景案例达79个，涵盖城市治安、应急救援、生态治理、巡检作业、地理测绘、低空物流、低空客运、低空文旅、低空体育和农林植保10个方面，2023年飞行量达5万架次。

杭州市低空经济产业发展前景及规划

——杭州市低空经济产业发展方向

2024年8月，杭州市人民政府发布《杭州市低空经济高质量发展实施方案(2024—2027年)》，《方案》主要从5个方面16项举措推动我市低空经济高质量发展，分别是加快补链强链、夯实数实基建、建立制度规范、培育市场需求以及开展试点示范，方案有效期为3年。

——杭州市低空经济产业发展目标

到2027年，链上企业超过600家，产值超过600亿元，建成各类无人机起降场(点)275个以上，开通低空航线500条以上，飞行量超过180万架次。相比2023年链上企业降增加200家，产业规模翻2.3倍，无人机起降点增加183个，飞行量需要增加36倍。

更多本行业研究分析详见bdapp官方下载苹果版产业研究院《全球及中国低空经济产业发展前景展望与投资战略规划分析报告》

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