【行业深度】2024年中国聚甲醛行业竞争格局及市场份额分析 产能市场集中度较高

本文核心数据：竞争格局、产品布局、波特五力等

1、中国聚甲醛行业竞争集群

聚甲醛业内主要玩家按照成立时间可做粗略划分，包括早期进入玩家、中期进入玩家及晚期进入玩家。根据企业产能类型及大小主要可分为三类企业，一类是企业产能全为现有产能，未进行新的产线建设;一类为新入局企业，产能均为新建产能，尚未进行投产;一类为在原有产线基础上，布局新的产线，扩大产能。

注：气泡大小表示企业聚甲醛产能大小，涵盖在建产能及现有产能。

2、中国聚甲醛行业竞争者入场进程

从我国聚甲醛行业主要竞争者入场进程来看，我国聚甲醛竞争者成立时间较为分散，竞争者之间注册资本规模差异相对较大。其中，注册资本规模在30亿元以上的企业有兖矿鲁化、天津渤海化工、内蒙古久泰等;注册资本在1亿元以下的企业有新疆云聚天、国能宁煤等。

注：横轴表示成立年份，纵轴表示成立月份，气泡大小表示注册资本

3、中国聚甲醛行业产品布局

从布局的产品类型来看，共聚甲醛是我国聚甲醛生产企业布局重点。从产能布局来看，截至2024年2月，我国生产聚甲醛的企业共计17家，其中，9家企业已建成投产，3家企业停产(上海蓝星、天津渤海化工、中海油天野)，5家企业正进行相关的产能建设。

从现有产能来看，我国聚甲醛产业企业现有产能合计达49万吨;从在建产能看，我国聚甲醛正常在建产能达60万吨(南通星辰、新疆国重鑫兴、新疆望京龙未公布项目最新建设进展，未纳入其中)。

4、中国聚甲醛行业竞争格局

——技术竞争：缺乏高端聚甲醛生产工艺

国内聚甲醛规模化装置的生产技术大多来自于国外，尤其是中资背景的聚甲醛企业全部引进较低的生产技术，主要以波兰ZAT技术、中国香港富艺技术和韩国P&ID技术为主。与美国杜邦和日本旭化成公司的工艺技术相比，这些都属于二流技术，香港富艺技术没有在市场中得到数据验证，聚甲醛装置运转不稳定;波兰ZAT技术受TOX精制工艺路线限制。

截至目前，我国还没有能够引进一套较为高端的聚甲醛生产工艺，导致中资企业聚甲醛产品始终无法达到高端市场要求。但是，根据云天化、国能宁煤等企业战略发展规划，未来将加大高端改性聚甲醛产品的研发和生产，推动国内高端聚甲醛产品进口替代，抢占高端市场。

——产品竞争：高端聚甲醛产品依赖进口

在高端聚甲醛产品领域，先进的POM生产技术全部都掌握在少数外国公司手中，一些出口国严格限制生产技术向我国的转移，国内的生产企业无法与之竞争，所以，长期以来在高端领域严重依靠进口。在中端聚甲醛产品领域，虽然国内有部分的聚甲醛生产企业的产品可以替代进口产品，但是聚甲醛产品质量不稳定，产品结构单一，生产设备落后。在低端聚甲醛产品领域，国内的聚甲醛生产企业竞争非常的激烈，导致聚甲醛市场混乱、价格持续低迷、并有部分的聚甲醛企业已经停工停产。

——产能竞争：云天化现有产能位居第一

从现有产能来看，旭化成聚甲醛(张家港)有限公司和宝泰菱工程塑料(南通)有限公司为外资企业，成立时间早，工艺技术先进，产能共8万吨。本土企业有7家，分别为云天化、兖矿鲁化、国能宁煤、鹤壁龙宇、开封龙宇、唐山中浩、新疆新业能源化工，合计产能41万吨。其中，云天化聚甲醛产能达9万吨/年，为当前国内聚甲醛产能最大的企业，现有产能占比18%。

从在建产能来看，截至2024年2月，我国聚甲醛正常在建产能合计高达60万吨。2021年4月6日，鹤壁龙宇30万吨/年聚甲醛一期项目在鹤壁宝山经济技术开发区开工，2023年9月鹤壁龙宇30万吨聚甲醛一期(6万吨/年)项目竣工投产，项目仍在持续建设中。

注：南通星辰、新疆国重鑫兴、新疆望京龙未公布项目最新建设进展，未纳入其中

5、中国聚甲醛行业市场集中度

2017年以前，以韩国、泰国、澳大利亚为代表的海外聚甲醛生产企业对我国实行倾销，行业竞争激烈，上海蓝星、天津渤海化工等企业相继停产。但是，2017年以后，我国采取反倾销政策，市场竞争环境趋于缓和，竞争激烈程度有所下降，国内外企业竞争形式转化为国内企业竞争。但是经过多年的发展，我国共聚甲醛产能逐渐释放，市场供给增多，中低端产能产能过剩，竞争逐渐激烈。总体来看，我国聚甲醛行业竞争经历了“竞争激烈-竞争激烈程度下降-竞争激烈”的发展阶段。

从产能集中度来看，我国聚甲醛单家企业现有产能均在10万吨以下，主要集中在4-6万吨之间，仅有云天化、唐山中浩产能达8万吨以上。产能市场集中度相对较高，截至2024年2月，聚甲醛产能CR2为35%，CR4为59%。

6、中国聚甲醛行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，从竞争情况看，我国聚甲醛产能分布较为平均，未来，随着我国聚甲醛在建产能逐步释放，聚甲醛市场集中度将有所提升;

从潜在进入者威胁来看，近年来行业的毛利率水平较高，根据云天化年报数据显示，2018年以来，公司聚甲醛产品毛利率整体在30%以上，对新进入者吸引力较大，但同时行业具备较高的竞争壁垒;

从替代品威胁来看，聚甲醛在应用过程中，通常有性能和成本上的双重优势，使得材料选择的天平偏向聚甲醛，聚甲醛可替代聚酯、聚碳酸酯、聚酰胺、聚苯硫醚等;

从上游议价能力来看，聚甲醛上游原材料主要为甲醇等化工生产企业，当前，许多化工生产企业利用现有产品资源优势，向下延伸产业链，进入聚甲醛行业，供应商前向一体化能力较强，此外，甲醇作为原材料可用于多种化工产品生产，上游原材料及设备专用性一般;

从下游议价能力来看，下游需求产业主要是汽车工业、电气电子、消费品等，以汽车为例，这些行业中的龙头企业规模较大，对聚甲醛的需求也比较大。

综合以上分析，我国聚甲醛行业竞争状态总结如下：

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