【行业深度】2024年中国动力锂电池行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度持续提升

行业主要上市公司：宁德时代(300750);比亚迪(002594);中创新航(3931.HK);国轩高科(002074);欣旺达(300207);亿纬锂能(300014);孚能科技(688567);瑞浦兰钧(0666.HK)

本文核心数据：中国动力锂电池行业企业市场份额;中国动力锂电池企业市场集中度;中国动力锂电池行业代表性企业产能

1、中国动力锂电池行业竞争梯队

我国动力锂电池行业第一梯队企业为宁德时代和比亚迪，其动力锂电池装机量占比超过20%;第二梯队企业有中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等，其市占率在1%-10%之间，第三梯队企业有多氟多、捷威动力等，其市占率在1%以下。

2、中国动力锂电池行业竞争者集群

依据市场竞争力及战略执行力，我国动力锂电池行业可分为四大竞争集群，即领导者、挑战者、追随者和特定领域者。整体来看，我国动力锂电池行业的挑战者数量较多、远见者、领导者较少。宁德时代是行业领导者，市场竞争力及专注度均较高;比亚迪是远见者，市场竞争力高但专注度低。

注：1)横坐标代表市场竞争力，根据2022年动力锂电池装车量得出;

2)纵坐标代表市场专注度，依据动力锂电池业务营业收入占比得出。

3、中国动力锂电池行业市场份额

根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据，2022年，我国动力锂电池装机量排名前三的企业分别是宁德时代、比亚迪和中创新航，市场份额占比均在5%以上，其余企业市场份额占比均在5%以下。其中宁德时代市场份额占比为48.2%，是中国动力锂电池行业龙头企业，比亚迪和中创新航市场份额占比分别为23.5%和6.5%，较2021年均有提升，但与宁德时代差距仍较大。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据，2023年1-11月，我国动力锂电池装机量排名前三的企业依旧是宁德时代、比亚迪和中创新航，市场份额占比均在5%以上，其余企业市场份额占比均在5%以下。其中宁德时代市场份额占比为42.9%，是中国动力锂电池行业龙头企业，但其市场份额占比较2022年下降。比亚迪和中创新航市场份额占比分别为27.8%和8.8%，较2022年均有提升，但与宁德时代差距仍较大。

注：以上统计期间为2023年1-11月。

4、中国动力锂电池行业市场集中度

随着动力电池市场竞争进一步加剧，龙头企业优势不断放大，行业集中度持续提升。2022年，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为230.36GWh、251.42GWh和279.78GWh，占总装车量比重分别为78%、85%和95%。2023年1-11月，我国动力锂电池行业CR3超79%，CR5超88%，CR10超97%。

5、中国动力锂电池行业企业布局及竞争力评价

EVTank、海融网、电池网、伊维经济研究院、中国电池产业研究院等从我国动力锂电池企业产能、销量、出货量、主要客户等方面布局情况，评选出了“2022年度中国锂电池行业动力电池年度竞争力品牌榜单”，其中综合竞争力最强的是宁德时代和比亚迪，亿纬锂能、中创新航、欣旺达、蜂巢能源、国轩高科、孚能科技、瑞浦兰钧、正力新能等企业也位列前十。

6、中国动力锂电池行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，虽然中国动力锂电池行业市场集中度高，但行业内竞争者数量较多且行业增长率较高，故现有竞争者竞争较为激烈;动力锂电池行业上游供应商一般为动力锂电池元件，公司众多供给充足，因此上游议价能力较弱;动力锂电池行业下游为整车厂，行业内企业较多，供应较为稳定，所以下游议价能力较强;由于行业短期内技术和资金进入壁垒较高，因此行业潜在者进入威胁较小;同时，行业替代品尚不成熟，行业替代品威胁适中。

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