2024年中国加氢站行业需求水平及发展前景分析 未来燃料电池汽车增长潜力大

行业主要上市公司：中国石化(600028.SH)、中国石油(601857.SH)、美锦能源(000723.SZ)、厚普股份(300471.SZ)、国鸿氢能(09663.HK)、亿华通(688339.SH)、嘉化能源(600273.SH)等

本文核心数据：燃料电池装机容量;燃料电池汽车产销量;燃料电池汽车保有量

燃料电池及燃料电池汽车是加氢站的下游需求领域

从加氢站行业的产业链结构来看，其下游需求领域主要是燃料电池及燃料电池汽车行业。燃料电池是燃料电池汽车的核心部件，从这个意义来看，燃料电池汽车是加氢站的下游终端领域。若下游氢燃料汽车的技术研发较慢或者市场推广缓慢，加氢站的建设也将会受到一定影响。

加氢站下游需求领域均快速发展

在燃料电池领域，近年来中国燃料电池装机量呈明显增长态势，但行业尚未进入商业化阶段。2023年，中国上牌车辆燃料电池系统装机量合计为734MW，增速为49.3%。

在燃料电池汽车领域，据中汽协统计，2016年以来，中国燃料汽车的产销量均整体呈现增长态势，2020年由于政策转向及示范城市群的开展导致市场整体下滑。2023年，中国燃料汽车的产销量分别达到5600辆和5800辆，同比增长55.3%和72.0%;7年间的年均复合增速分别达到36.69%和37.35%。

下游需求影响高压领域加氢站的发展

目前国内加氢站的加注能力多为35MPa，而70MPa工作压力是当前国际上商业化车载储氢瓶的最高压力，也是未来一段时间的国内加氢站发展趋势，已有部分领先企业正积极布局这一市场。虽然发展前景较好，但70MPa加氢站在实际落地的过程中面临的最大一个难题就在于应用市场太小。

国内目前的燃料电池汽车多数是在35MPa的基础上发展的，搭载70MPa车载供氢系统的燃料电池汽车较少，2020年国内首辆70MPa燃料电池客车才亮相。70MPa燃料电池汽车市场尚在起步阶段，市场需求小，从而限制高压领域加氢站的发展。

燃料电池汽车未来增长潜力大，对加氢站需求不断增长

据中汽协统计，截至2023年8月底，中国燃料电池汽车的保有量已超过1.6万辆。在国家发改委和国家能源局发布的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》中，明确提出到2025年中国燃料电池汽车的保有量要达到约5万辆，部署建设一批加氢站。据此计算，近两年中国燃料电池汽车保有量的年均复合增速要达到77%左右，可见未来燃料电池汽车增长潜力较大，从而为加氢站行业创造持续的发展需求。

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