【行业深度】2023年中国光刻胶行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：彤程新材(603650.SH)、晶瑞电材(300655.SZ)、上海新阳(300236.SZ)、雅克科技(002409.SZ)、南大光电(300346.SZ)等

本文核心数据：光刻胶行业市场份额;光刻胶行业企业情况

1、中国光刻胶行业市场竞争格局分析

——中国光刻胶行业区域竞争格局：长三角是光刻胶品牌主要集聚地

我国半导体产业、面板产业和PCB产业主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区和成渝鄂地区发展，其中面板产业和PCB产业的产业集群已经初步形成，半导体产业集群化分布进一步显现，已初步形成以长三角、环渤海、珠三角三大核心区域聚集发展的产业空间格局。

我国光刻胶生产及研发企业也主要围绕这些产业的区域发展而布局，目前光刻胶生产及研发企业也主要集中在长三角、珠三角和成渝鄂地区。从企业数量来看，我国光刻胶生产及研发企业主要集中在江苏、广东、上海和北京这四大省(市)，这四大省(市)占据了全国光刻胶生产及研发企业数量的65%左右，其中江苏省企业数量最多，占比达到28%左右。

2)中国光刻胶行业企业竞争格局：全球光刻胶龙头企业占据垄断地位，本土企业集中在中低端市场

目前，我国高端光刻胶产品主要由全球光刻胶龙头企业垄断，我国本土企业主要在光刻胶中低端市场占有一席之位。

具体来看，半导体光刻胶技术含量最高，主要由JSR、东京应化、信越、杜邦、富士等国际巨头垄断。不过，北京科华、南大光电、晶瑞电材近年来不断专研半导体光刻胶技术，其中南大光电子公宁波南大光电自主研发的193nmArF光刻胶于2020年12月通过了客户的使用认证。

中国面板光刻胶主要由日本、韩国和德国外资品牌占领，其中TFT-LCD正性光刻胶被德国默克(安智)、日本TOK、韩国东进化学等国外巨头垄断，德国默克(安智)在中国的TFT-LCD市场占据最高的市场份额。

在PCB光刻胶领域，干膜光刻胶产品依旧被国外巨头日本旭化成、日本日立化成、中国台湾长兴化学等垄断，容大感光、广信材料、东方材料、北京力拓达等本土企业占据国内湿膜光刻胶和光成像阻焊油墨的主要市场份额。

3)中国光刻胶行业产品竞争格局：国产光刻胶集中在PCB光刻胶

我国光刻胶行业起步较晚，生产能力主要集中在PCB光刻胶、TN/STN-LCD光刻胶等中低端产品，其中PCB光刻胶占比达94%。

2、中国光刻胶行业市场集中度分析：市场集中度较高

中国光刻胶行业市场集中度较高，高端产品主要由国际龙头企业垄断，包括JSR、东京应化、信越、杜邦、富士等。其中，德国默克(安智)在中国的TFT-LCD市场占有率超过67%。容大感光、飞凯材料、广信材料、东方材料、北京力拓达占据国内46%左右的湿膜光刻胶和光成像阻焊油墨市场份额。

3、中国光刻胶行业企业业务对比情况

——中国光刻胶业务布局对比情况

目前，全球光刻胶产能主要集中于日本企业，解决高端材料“卡脖子”问题迫在眉睫，产业转移和自主可控加速高端光刻胶国产化。目前，在ArF胶领域，南大光电、上海新阳等均有布局;在面板光刻胶领域，飞凯材料、雅克科技、晶瑞电材也均有部分产品实现了量产;而彤程新材控股的北京科华在KrF光刻胶、g线、i线等产品均实现了量产。

2)中国光刻胶业务业绩对比情况

从光刻胶业务的经营业绩来看，由于大部分上市公司正处于“产能在建”状态，因此，公布相关经营数据的上市公司较少。其中，2022年容大感光的光刻胶业务实现收入7.28亿元，产量为1.88万吨，主要经营PCB光刻胶产品;雅克科技的光刻胶业务实现收入12.59亿元，毛利率为18.12%。值得注意的是彤程新材战略收购国内半导体光刻胶龙头科华微电子及国内显示面板光刻胶龙头北旭电子，该公司在光刻胶核心原料酚醛树脂端已形成自产供应。

4、中国光刻胶行业竞争状态总结：现有企业竞争压力不大

从现有竞争者竞争强度来看，光刻胶行业壁垒较高，目前光刻胶市场主要由国外企业占领，国内参与者也较少。同时，光刻胶行业集中度高，龙头企业市场份额高。此外，行业处于快速增长期，市场空间大，综上所述，我国光刻胶行业现有企业竞争压力不大;

从供应商角度来看，光刻胶对光引发剂、树脂、溶剂等原材料质量要求高，而这些产品普遍为高端产品，供应商数量较少，同时光引发剂、树脂、溶剂等光刻胶高端原材料主要由外国企业垄断，市场集中度较高，因此供应商议价能力较强;

从下游消费者角度来看，光刻胶广泛应用于PCB、半导体和面板产业，近年来这些产业发展迅速，对光刻胶需求大，但高端产品产品差异化较大，低端产品差异化较小，综合 ，消费者对国内厂商议价能力一般;

从潜在进入者角度看，光刻胶行业技术壁垒高，利润率水平，吸引力强，但行业行业壁垒高，目前优势企业反击程度强，因此潜在进入者威胁程度较小;

此外除了光刻胶本身技术的更新以满足光刻技术的更新迭代之外，光刻胶暂无潜在替代产品。

运用波特的“五力”模型，对光刻胶行业各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，其竞争情况如下图所示：

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