【行业深度】2023年中国香精香料行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

香精香料行业主要上市公司：中国巨石(600176);中材科技(002080);长海股份(300196);宏和科技(603256);山东玻纤(605006)等

本文核心数据：中国香精香料企业竞争梯队;中国香精香料上市公司营收;香精香料影响力排名

1、中国香精香料行业竞争梯队：可分为4个竞争梯队

从香精香料行业竞争梯队看，注册资本超过10亿元的企业主要有新和成和百润股份，3-10亿注册资本的香精香料企业主要有华宝股份、爱普股份、安德利等。

从区域分布看，中国香精香料生产企业主要分布在江浙沪地区，其中上海省香精香料生产企业较多，包括百润股份、爱普股份等，而香精香料龙头企业新和成则位于浙江。除江浙沪地区，安徽、山东、西藏等区域。

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2、中国香精香料行业上市企业营收排名情况：新和成、华宝股份营收排名领先

在中国香精香料企业中，2022年，中国香精香料行业上市公司中新和成以29.67亿元的香精香料业务营收规模排名第一，华宝股份、安德利、爱普股份、亚香股份和新化股份香精香料相关业务营收均超过5亿元，排名较为领先。

注：安德利的收入为果汁和香精的营收总和。

3、中国香精香料行业上市公司产销量：百润股份、亚香股份产销量高

2022年，百润股份香精香料产量达到297.97万吨，销量达到298.87万吨，高于其他上市公司。2022年亚香股份的香精香料产销量也较高，分别达到171.20万吨和209.99万吨。

4、中国香精香料行业企业布局：新和成、华宝股份、亚香股份的市场竞争力较为领先

从营收规模看，新和成、华宝股份等企业较高;从业务布局看，爱普股份、华宝股份、新和成等企业布局均较为广阔;从渠道布局看;大部分企业的主要市场在国内，美国、欧洲、亚洲其他国家是香精香料企业布局较多的国家和地区;整体来看，新和成、华宝股份、亚香股份等企业竞争力较为领先。

5、中国香精香料行业市场集中度低

2022年新和成香精香料业务收入占中国香精香料行业营收的7%，位列香精香料各上市公司首位;华宝股份占比4.5%，其余企业占比不足3%。中国前5大上市公司香精香料营收占比为17%，行业集中度较低。

注：1、上述市场份额为各企业2022年香精香料营收/2022年中国香精香料行业收入;2、安德利的收入为果汁和香精的营收总和。

6、中国香精香料行业竞争状态总结：发展潜力较大

从五力竞争模型角度分析，中国香精香料行业现有竞争者数量较多，但绝大部分市场份额被龙头企业牢牢把控，行业集中度较高，头部企业竞争程度低于中低端市场;香精香料行业发展潜力较大，行业存在一定的进入壁垒但不大，潜在进入者的威胁较大;中国天然香料资源比较稀缺，部分产品依赖进口，供应商的议价能力较高;作为香精香料行业下游产业的烟草、食品、日化、饮料、饲料企业数量众多，需求量较大，消费者的议价能力较强;香精香料行业内部存在一定的替代威胁，主要为合成香料和天然香料之间的替代，而行业外的替代威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国香精香料行业五力竞争总结如下：

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