【行业深度】2023年中国塑料机械行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

行业主要上市公司：泰瑞机器(603289.SH);伊之密(300415.SZ);金明精机(300281.SZ);拓斯达(300607.SZ);达意隆(002209.SZ)等

本文核心数据：塑料机械行业市场份额;塑料机械代表企业业务占比;塑料机械代表企业业务布局

1、中国塑料机械行业竞争层次：可分为4个竞争梯队

根据泰瑞机器招股书的数据，自2008年以来，我国塑料机械生产企业在借鉴国际先进经验的基础之上，发挥国内企业在市场经营上的竞争优势，国内塑料机械产品正逐渐对外国产品实现国产替代。当前，我国中低端产品线已基本实现了国产替代，因而国产塑机在国内塑机市场的占有率从不到50%提升到了70%以上。然而高端塑机在精密以及稳定性上的要求更高，国内厂商尚且存在一定技术壁垒，所以中高端以上的市场仍旧被外国品牌所占据。

总体而言，国内较为领先的品牌有克劳斯玛菲(Krauss Maffei)、海天国际、伊之密、泰瑞机器等品牌，占据中端市场，而中高端市场则由阿博格(ARBURG)、恩格尔(ENGEL)、威猛-巴顿菲尔(Wittmann Battenfeld)以及德马格(DEMAG)等外国厂商占据。

2、中国塑料机械行业市场份额：海天国际的市场份额较高

根据《2022年中国工业统计年鉴》的数据，2021年规模以上塑料加工设备企业营业收入总额为983.03亿元，按照该口径以及塑料机械厂商2021年披露的有关数据，在国内品牌中，市场份额排名靠前的是海天国际、克劳斯和力劲科技，海天国际在2022年营业收入达到了160.18亿元，市场份额占比为16.29%。

注：①其中港股以2021年年报披露业绩统计，金额以2023年6月26日汇率进行换算;②震雄集团由于未披露细分业务金额，但企业核心业务为塑机业务，故以营业收入总额统计

3、中国塑料机械行业市场集中度：市场集中度相对较低

目前，塑料机械整体的市场集中度还相对较低，2022年CR4仅30%，CR8为35%，主要是塑料机械行业高端以及低端市场区别较为明显，高端市场份额相对较小，市场集中度高，而低端市场份额较大，竞争者众多导致的。

4、中国塑料机械行业市场企业布局及竞争力评价：龙头企业的业务占比较高

塑料机械行业大多数代表性企业更倾向于在广东、浙江以及江苏等地布局，同时，行业较为领先的企业已逐步进行全球生产及运营网络的布局。

我国塑料机械行业代表性企业中，塑料机械业务占比较高的均为中国塑料机械市场的龙头企业，海天国际、泰瑞机器、力劲科技的塑料机械业务占比分别达到100%、97.86%和94.75%。

注：港股上市公司以2022年年报数据统计

5、中国塑料机械行业竞争状态总结：高端领域市场集中度高

从五力竞争模型的角度分析，由于塑料机械行业处于产品趋向高端化发展，同时低端产能亟待淘汰的阶段，因而呈现出高端领域厂商竞争较小，市场集中度高，中低端领域厂商则竞争激烈，市场集中度低的情况;在倡导节能减排、绿色低碳的形势下，国家在部分领域已提出了对不可降解塑料制品进行取缔的要求，但纸制品、竹制品在工艺上以及使用体验上相较塑料制品仍有较大的劣势，因而传统不可降解塑料的主要替代品依旧主要是可降解塑料，市场仅将需求转向了生产可降解塑料的设备，因而替代品的威胁相对较小;由于塑料机械处于行业转型的关键阶段，需要加大投入进行技术革新，对于进入者而言需要加大投入，因而总体而言进入者的潜在威胁相对较小。

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